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动力电池产业的“战争”

  中国动力电池行业格局正在发生剧烈变化。

  一方面,行业内部的分化正在加剧。头部企业市场份额越来越高,边缘企业的生存空间进一步遭到挤压,“二八定律”逐渐凸显。

  中国汽车动力电池产业创新联盟公布的最新数据显示,今年5月,我国新能源汽车市场共计41家动力电池企业实现装车配套,较4月份减少2家,而较去年同期的61家大幅减少20家。其中,产量排名前三名企业共计生产7.5GWh,占比75.6%;前五名企业共计生产8.4GWh,占比84.8%,头部企业市占率增加明显。

  另一方面,中国动力电池产业即将面对外来力量的冲击。暌违中国新能源汽车市场三年的日韩电池企业,开始频繁在华布局,拉拢新的合作伙伴,试图卷土重来。

  6月12日晚间,吉利汽车(00175.HK)发布公告称,其间接拥有99%股权的附属公司上海华普国润与LG化学将成立合资公司,主要从事生产和销售电动汽车电池,双方各持有50%股权。值得注意的是,吉利此前已与宁德时代成立合资公司。显然,车企不愿意“将鸡蛋放在同一个篮子里”,而是通过捆绑多家不同的企业,来掌握新能源汽车核心零部件的话语权。

  同样采取类似策略的还有跨国汽车巨头大众和丰田。今年1月,丰田与松下宣布成立车载电池合资公司,但又在今年6月7日宣布新增宁德时代和比亚迪两家中国电池制造商为合作伙伴;而大众在与宁德时代签下大订单确保中国市场的电池供应之外,今年5月宣布在德国下萨克森州自建动力电池工厂,6月13日又宣布向瑞典电动车电池生产企业Northvolt注资9亿欧元,共同开展电动车电池研发和生产。

  车企与动力电池企业之间,已经不再是此前简单的供应商关系,合作的方式变得更加复杂,牵扯着利益的博弈。

  “很明显,车企正在寻求掌握更多话语权,往电池业务延伸是必然,未来车企与电池企业间的利益博弈会更为激烈。但同时,面对外资车企与日韩电池企业的进攻,国内新能源汽车产业链共荣共生,抱团取暖的趋势也会更加明显。”6月17日,中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教接受智库君采访时表示。

  日韩企业卷土重来

  近年来,政策的大力推动下,不仅使得新能源汽车市场快速成长,也带动了相关产业链的发展。浪潮之下,中国动力电池企业风声水起。不过,宁德时代等电池企业快速崛起,离不开政府对本土企业的扶持。

  2016年6月20日,工信部发布符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》(下简称《规范条件》)企业名录。三星、LG、SK等日韩企业在华的动力电池公司都未能入该名录。而这一名录直接与《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(下简称《推荐目录》)挂钩。使用了符合《规范条件》企业动力电池的新能源车,才能登上《推荐目录》,获得新能源补贴。

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